Khả năng nói về những chủ đề phức tạp một cách đơn giản và giải thích triết lý đầu tư của mình một cách rõ ràng giúp Buffett trở thành một trong những nhà đầu tư được trích dẫn nhiều nhất từ trước đến nay.
Sau đây là một số câu nói hay nhất mọi thời đại của Warren Buffett.
1. “Một nguyên tắc đơn giản chi phối việc mua sắm của tôi: Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.”
Quy tắc đơn giản này cho thấy Buffett nghĩ rằng việc quản lý cảm xúc của bạn quan trọng như thế nào để trở thành một nhà đầu tư giỏi. Thị trường được tạo nên từ những con người đôi khi quá lạc quan và đôi khi quá bi quan. Hiểu được hai cảm xúc này có thể giúp bạn tận dụng các điều kiện thị trường và kiếm lợi nhuận với tư cách là một nhà đầu tư.
2. “Tốt hơn nhiều khi mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời.”
Buffett bắt đầu bằng cách mua những cổ phiếu rẻ nhất mà ông có thể tìm thấy, nhưng theo thời gian, ông đã phát triển để tập trung vào các doanh nghiệp có giá trị cơ bản mạnh mẽ. Trong khi các doanh nghiệp kém có thể được mua với giá rẻ và bán để kiếm lời sau khi kết quả cải thiện đôi chút, các doanh nghiệp tốt sẽ thưởng cho các cổ đông của họ theo thời gian khi doanh nghiệp phát triển và tích lũy.
3. “Giá là thứ bạn trả; giá trị là thứ bạn nhận được.”
Buffett có lẽ là người thực hành đầu tư giá trị nổi tiếng nhất bao gồm việc mua cổ phiếu với mức chiết khấu so với giá trị nội tại của chúng. Khi Buffett nói về giá trị, ông đang nói về những gì doanh nghiệp cơ bản sẽ tạo ra cho các cổ đông của mình về mặt thu nhập và dòng tiền. Sau đó, ông hy vọng sẽ trả một mức giá hấp dẫn tính đến các yếu tố cơ bản cơ bản của doanh nghiệp.
4. “Những cơ hội lớn đến không thường xuyên. Khi trời mưa vàng, hãy với lấy xô, đừng với lấy cái đê.”
Tại đây, Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt cược lớn khi giá đầu tư hấp dẫn. Ông từ lâu đã là người ủng hộ các nhà đầu tư tài năng tập trung đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất của họ. Sau khi mua cổ phần của Apple vào năm 2016, vị thế này đã tăng lên hơn 50% giá trị trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, mặc dù Buffett đã bán cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone vào năm 2024 .
5. “Tại trường kinh doanh, tôi nói với họ rằng tất cả mọi người sẽ tốt hơn nếu khi ra trường, có người đưa cho họ một tấm thẻ có 20 lần bấm lỗ và mỗi lần họ đưa ra quyết định đầu tư, họ sẽ sử dụng hết một lần bấm lỗ.”
Sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau đã may mắn được nghe Buffett chia sẻ lời khuyên kinh doanh của mình với họ trong nhiều năm qua. Trích dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ cẩn thận về một khoản đầu tư trước khi mua. Buffett cho rằng hầu hết các nhà đầu tư sẽ có kết quả tốt hơn nếu họ chỉ có thể thực hiện 20 khoản đầu tư trong đời vì điều đó sẽ buộc họ phải tập trung vào những cơ hội tốt nhất và mua nhiều khi chúng xuất hiện.
6. “Bạn không được trả tiền cho hoạt động, bạn chỉ được trả tiền khi làm đúng.”
Luôn có những người trong thế giới đầu tư đưa ra những ý tưởng hoặc điều mới mẻ mà họ nghĩ bạn nên làm trong danh mục đầu tư của mình. Nhưng việc có nhiều hoạt động trong danh mục đầu tư của bạn có thể tạo ra các khoản phí và thuế khiến bạn phải trả giá với tư cách là một nhà đầu tư. Hoạt động không phải là bạn của bạn với tư cách là một nhà đầu tư, mà là đúng về các khoản đầu tư bạn thực hiện, bất kể chúng xảy ra thường xuyên như thế nào.
7. “Câu hỏi lớn về cách mọi người cư xử là liệu họ có 'bảng điểm bên trong' hay 'bảng điểm bên ngoài'. Sẽ hữu ích nếu bạn có thể hài lòng với bảng điểm bên trong.”
Trích dẫn này cho thấy tầm quan trọng của việc sống cuộc sống theo cách của riêng bạn và không quá lo lắng về việc người khác nghĩ gì về bạn. Nó cũng có thể giúp ích cho bạn với tư cách là một nhà đầu tư khi nghĩ về các mục tiêu tài chính của riêng bạn và không quá bận tâm đến việc liệu người khác có làm tốt hơn bạn hay không.
Buffett nói rằng bạn nên tự hỏi liệu bạn có muốn được biết đến là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới nhưng thực tế bạn lại có thành tích tệ nhất thế giới không? Hay được biết đến là nhà đầu tư tệ nhất thế giới nhưng thực tế lại có thành tích tốt nhất?
8. “Chỉ mua thứ mà bạn hoàn toàn vui lòng giữ nếu thị trường đóng cửa trong mười năm.”
Buffett từ lâu đã ca ngợi những lợi ích của việc trở thành nhà đầu tư dài hạn, nhưng câu trích dẫn này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào doanh nghiệp mà bạn sở hữu, thay vì cách giá cổ phiếu của doanh nghiệp biến động mỗi ngày.
Nhiều nhà đầu tư dường như có nhiều tâm lý giao dịch hơn khi họ mua một cổ phiếu, bán nó nhanh chóng để kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ hoặc từ bỏ nó nếu giá giảm một lượng nhất định. Nhưng một chủ doanh nghiệp lý trí sẽ không bao giờ áp dụng cách tiếp cận đó để mua và bán toàn bộ một doanh nghiệp. Luôn nhớ rằng khi bạn mua một cổ phiếu, bạn đang mua một cổ phần sở hữu trong một doanh nghiệp thực sự.
Berkshire Hathaway là gì
Berkshire Hathaway Inc. là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Hoa Kỳ, sở hữu toàn bộ các công ty GEICO, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef, và NetJets, và cũng sở hữu 38.6% cổ phần của Pilot Flying J; 26.7% cổ phần của Kraft Heinz Company, và tỷ lệ cổ phần nhỏ nhưng đáng kể của American Express (17.16%), The Coca-Cola Company (9.4%), Wells Fargo (9.9%), và Apple (3.3%).
Kể từ năm 2016, Berkshire Hathaway Inc đã mua lại cổ phần lớn trong các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ, và hiện là cổ đông lớn nhất của United Airlines và Delta Air Lines, và là cổ đông thuộc top 3 của Southwest Airlines và American Airlines. Berkshire Hathaway có tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trên giá trị sổ sách là 19,0% cho các cổ đông kể từ năm 1965 (so với 9,7% từ S&P 500 bao gồm cả cổ tức trong cùng thời gian), trong khi sở hữu một lượng vốn rất lớn, với nợ không đáng kể.
Công ty được biết đến nhờ sự kiểm soát và lãnh đạo của Warren Buffett, người giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành và Charlie Munger, Phó chủ tịch công ty. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp Buffett tại đây, ông tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn trong các công ty giao dịch công khai, nhưng gần đây ông đã mua toàn bộ các công ty thường xuyên hơn. Berkshire hiện sở hữu một loạt các doanh nghiệp đa dạng bao gồm bánh kẹo, bán lẻ, đường sắt, nội thất, bách khoa toàn thư, nhà sản xuất máy hút bụi, đồ trang sức, báo viết, sản xuất và phân phối đồng phục, và một số công ty truyền dẫn điện và dịch vụ khí đốt.
Theo danh sách Forbes Global 2000, Berkshire Hathaway là công ty lớn thứ ba trên thế giới, và tập đoàn lớn thứ 9 tính theo doanh thu.
Berkshire hiện là công ty lớn thứ 7 trong chỉ số S&P 500 theo tổng vốn hóa thị trường và nổi tiếng vì có giá cổ phiếu đắt nhất trong lịch sử với cổ phần loại A với giá khoảng 439.016 USD vào ngày 31/05/2021.
