Quỹ tín thác của Tổ chức Gates (Gates Foundation Trust) thể hiện rõ chiến lược này khi tập trung phần lớn danh mục đầu tư vào ba cái tên rất quen thuộc. Tính theo giá trị thị trường vào cuối năm 2024, ba khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ lần lượt là Microsoft, Berkshire Hathaway và Waste Management. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bộ ba này:
Microsoft (MSFT)
Một nguyên tắc đầu tư hiệu quả là "mua và nắm giữ những gì bạn hiểu rõ". Việc Microsoft là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ chính là minh chứng cho điều đó. Công ty công nghệ khổng lồ mà Bill Gates đồng sáng lập gần 50 năm trước chiếm vị trí trung tâm trong danh mục của quỹ.
Theo báo cáo gần nhất, quỹ này nắm giữ gần 28,5 triệu cổ phiếu Microsoft, với tổng giá trị xấp xỉ 12 tỷ đô la (tính đến cuối năm 2024). Dù yếu tố tình cảm có thể đóng góp một phần, nhưng khách quan mà nói, cổ phiếu Microsoft đã luôn là một khoản đầu tư xuất sắc trong nhiều năm.
Công ty liên tục tạo ra lợi nhuận ấn tượng và đáng tin cậy, đôi khi còn đạt tốc độ tăng trưởng khiến các công ty công nghệ mới nổi phải mơ ước. Microsoft vẫn là một thế lực thống trị trong nhiều mảng của ngành công nghệ.
Triển vọng tương lai của Microsoft cũng rất sáng sủa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ. Microsoft đã đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực này, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư lớn vào OpenAI, công ty hàng đầu về AI. Nếu có công ty nào được hưởng lợi lớn từ làn sóng AI, đó chắc chắn là Microsoft.
Berkshire Hathaway (BRK.A / BRK.B)
Vị trí thứ hai thuộc về một cái tên đình đám khác: tập đoàn đầu tư huyền thoại của Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Buffett không chỉ là bạn bè mà còn là người cố vấn cho Gates. Hai người đã cùng nhau khởi xướng "Cam kết Cho đi" (Giving Pledge) vào năm 2010, một sáng kiến khuyến khích những người siêu giàu cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho mục đích từ thiện.
Quỹ Gates nhận cổ phiếu hạng B của Berkshire Hathaway trực tiếp từ các khoản quyên góp của chính Buffett. Tính đến cuối năm 2024, quỹ nắm giữ gần 19,7 triệu cổ phiếu này, trị giá hơn 8,9 tỷ đô la. Ngoài việc gắn liền với một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử, Berkshire Hathaway nổi tiếng với danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng và chiến lược nắm giữ dài hạn.
Phản ánh triết lý của Buffett, Berkshire ưa thích việc mua và giữ cổ phần trong nhiều năm, thay vì lướt sóng thị trường. Ví dụ, họ đã nắm giữ cổ phiếu American Express từ năm 1964 và cổ phần tại Coca-Cola cũng sắp tròn 40 năm. Gần đây, Buffett và đội ngũ của ông tỏ ra khá thận trọng trong việc mua cổ phiếu mới, thay vào đó ưu tiên đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ và duy trì lượng tiền mặt lớn. Tuy nhiên, với triết lý đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, Berkshire chắc chắn sẽ quay lại chiến lược mua vào mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Waste Management (WM)
Đứng thứ ba trong danh mục của quỹ là Waste Management, với hơn 32,2 triệu cổ phiếu, trị giá vượt 6,5 tỷ đô la vào cuối năm 2024. Waste Management là một trong những công ty có cái tên mô tả chính xác nhất hoạt động kinh doanh của mình – quản lý chất thải. Đây cũng là công ty lớn nhất trong ngành này xét theo doanh thu.
Để hình dung quy mô, doanh thu cả năm 2024 của công ty đã vượt 22 tỷ đô la. Và dĩ nhiên, công ty hoạt động rất hiệu quả với lợi nhuận ròng đạt gần 2,75 tỷ đô la trong năm đó.
Eric Volkman là biên tập viên của Yahoo!Finance. Bài viết được đăng tải trên Yahoo!Finance vào ngày 29/3/2025.
Yahoo! Finance là một trong những nền tảng thông tin tài chính trực tuyến hàng đầu thế giới, cung cấp dữ liệu thị trường chứng khoán, tin tức kinh doanh, tài chính cá nhân, và các công cụ phân tích đa dạng. Ra đời từ năm 1997, thuộc sở hữu của Yahoo!, trang web này đã trở thành nguồn tham khảo quen thuộc cho hàng triệu nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia tài chính, và các tổ chức trên toàn cầu.
Biên dịch: Như Ý
